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Objectifs Pédagogiques

• Acquérir une maîtrise des fondamentaux des investissements alternatifs (hedge funds, private equity, real estate, commodities, infrastructures, ESG).
• Comprendre les marchés financiers, les outils quantitatifs et les bases de la gestion des risques nécessaires à la certification CAIA.
• Développer une capacité d’analyse critique des stratégies d’investissement non traditionnelles.
• S’entraîner à la résolution de QCM appliqués et aux méthodes d’examen propres au CAIA.
• Renforcer ses compétences en éthique professionnelle et standards internationaux liés à l’investissement. </aside>

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Public Visé

• Professionnels de la finance et de la gestion d’actifs souhaitant se spécialiser dans les classes d’actifs alternatives.
• Analystes financiers, gérants de portefeuille, consultants en investissement désireux d’obtenir la certification CAIA.
• Étudiants et jeunes diplômés souhaitant évoluer vers la gestion d’actifs, l’alternatif ou l’investissement institutionnel. </aside>

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Les + Pédagogiques

• Accès à des questions et examens blancs pour une préparation ciblée et conforme aux exigences de l’examen CAIA.
• Supports de formation interactifs avec des fiches de synthèse, des exercices pratiques et des études de cas.
• Interventions d’experts certifiés CAIA pour des conseils pratiques et des retours d’expérience sur la certification et son application dans le monde professionnel. </aside>

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Modalités d'évaluation de la formation

1. Évaluation des acquis : QCM et études de cas tout au long de la formation pour mesurer la compréhension des concepts.
2. Évaluation à chaud : Study Planner et suivi de la performance en ligne.
3. Évaluation à froid : Retours et suivi du résultat à l’examen final

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Programme

1. Éthique Professionnelle

• Standards éthiques et règles de conduite CAIA.
• Responsabilités fiduciaires et gestion dans l’intérêt des investisseurs.
• Études de cas en éthique appliquée.

2. Fondamentaux des investissements alternatifs

• Rôle des actifs alternatifs dans un portefeuille.
• Diversification, liquidité, corrélations et allocation stratégique.
• Mesures de performance ajustées au risque.

3. Outils de base

• Statistiques et mesures de rendement.
• Gestion des risques (volatilité, VaR, stress tests).
• Concepts économiques et financiers appliqués aux alternatifs.
• Introduction aux produits dérivés utilisés en couverture.

4. Classes d’actifs alternatives

1. Hedge Funds : stratégies long/short, arbitrage, global macro, event-driven.
2. Private Equity & Venture Capital : capital-risque, buyouts, méthodes de valorisation, cycle de vie des fonds.
3. Immobilier et infrastructures : investissements directs/indirects, REITs, métriques de performance.
4. Matières premières (commodities) : marchés physiques vs dérivés, facteurs de pricing, rôle dans la diversification.
5. ESG et Impact Investing : intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance.

5. Gestion des portefeuilles et des risques

• Construction de portefeuille intégrant des actifs alternatifs.
• Allocation stratégique et tactique.
• Gestion de la liquidité et des risques spécifiques (illiquidité, levier, risques opérationnels).
• Analyse de performance multi-actifs.